لائو سان یک سرباز سابق جوان است که قدرت رزمی بالایی دارد اما از هوش کمی برخوردار است. پس از استخدام به عنوان بادیگارد برای یک مجموعه‌دار ثروتمند اشیاء عتیقه، لائو سان از نقشه رئیسش برای سرقت از موزه ملی هنر باخبر می‌شود.

سال 1990 در میان سختی‌های زیادی که برای کشور پیش آمده و سیل و رانش زمین و حوادث طبیعی عده زیادی از سربازان ارتش را به خود مشغول داشته است شبکه پخش مواد مخدر هم فعال شده است. یک سرباز جانش را برای جلوگیری از پخش مواد از دست می‌دهد که ...

داستان این فیلم درباره‌ی یک کارآگاه است که ده سال پس از فرار گروهی از تبهکاران، آنها را ردیابی می کند و ....

پس از نبرد، جوگه لیانگ به سرزمین وو می‌رود و از فرمانروا سون چیان می‌خواهد تا با لیو بی متحد شود اما او می‌گوید که نیاز به تفکر بیشتری دارد. در این زمان جوگه لیانگ با جو یو، فرمانده ارتش و نایب‌السلطنه کشور وو که سخت مشغول آموزش لشکر خود است آشنا می‌شود و درمی‌یابد که او نیز موافق جنگ با سائو سائو است. سون چیان نیز سرانجام با اعلام حمایت خود از لیو بی با او متحد شده و کشور وو نیز وارد جنگ علیه سائو سائو می‌شود ...

پس از نبرد، جوگه لیانگ به سرزمین وو می‌رود و از فرمانروا سون چیان می‌خواهد تا با لیو بی متحد شود اما او می‌گوید که نیاز به تفکر بیشتری دارد. در این زمان جوگه لیانگ با جو یو، فرمانده ارتش و نایب‌السلطنه کشور وو که سخت مشغول آموزش لشکر خود است آشنا می‌شود و درمی‌یابد که او نیز موافق جنگ با سائو سائو است. سون چیان نیز سرانجام با اعلام حمایت خود از لیو بی با او متحد شده و کشور وو نیز وارد جنگ علیه سائو سائو می‌شود ...

می یک رزمی‌کار و پزشک طب چینی است که در معبدی در کوه اومی زندگی می‌کند. او تحت فشار استاد دل‌شکسته‌اش، میسری، تصمیم می‌گیرد از یک مرد زن‌باره بدنام به نام تایگر هانگ که قبلاً به او کمک کرده بود، یاری بخواهد تا طعم شکست عشقی را بچشد و با تسلط بر تکنیک «شمشیر دل‌شکسته»، بر استادش غلبه کند.